סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

מדריך הוראת קבע בענן

מספר מאמר: AA-00441 צפיות: 3293 נוצר: 25/01/2016 09:36 עדכון אחרון: 25/01/2016 10:56 0 דירוג/ מצביע

מדריך הוראת קבע בענן 

מערכת הוראת קבע מאפשרת לנהל רשימת לקוחות והוספת הוראות לחיוב ללקוחות.
לאחר הוספת לקוח והוראה לחיוב, המערכת מחייבת אוטומטית את הלקוח לפי הגדרות הוראות לחיוב שהוגדרו מראש. 

שלב1:

הוספת לקוח חדש

הוראת קבע-> רשימת לקוחות -> הוסף חשבון חדש .


פרטי החשבון- יש למלא את פרטי הלקוח כגון שם / שם בית העסק. ת.ז ודוא"ל על מנת שתשלח חשבונית ללקוח בעת החיוב. 

הגדרות- ניתן להגדיר סוג מטבע למסמך, שפת מסמך ופטור מע"מ (במידת הצורך)

פרטי חיוב- יש לבחור כרטיס אשראי ולהזין את פרטי האשראי. (אופציה שניה של - חיוב בנקאי - נועד למי שעובד עם חברת מס"ב )

לחצו על "בדוק כרטיס" לבדיקת תקינות הכרטיס. בסיום התהליך יש ללחוץ על שמור וסגור.


שלב 2:

הקמת הוראה לחיוב

לאחר הקמת לקוח ופרטי חיוב. יש להגדיר הוראה לחיוב

לשונית הוראת קבע -> רשימת לקוחות -> הוראות לחיוב על הלקוח ספציפי . לחצ/י על "הוסף".

יפתח המסך הבא:


תאור חיוב פנימי - שם המוצר / שירות שאתם מוכרים  (לא מוצג ללקוחות)

חיוב לפי - חיוב גמיש.

חיוב מחזורי קבוע:

* תאריך עיבוד הבא : תאריך לתחילת ביצוע התשלום.

* מרווח חיוב : כל כמה זמן ההוראת תרוץ , הדיפולט הוא חודשי , ניתן גם רבעוני ושנתי .

* מספר תשלומים -  2 אפשריות:

  1- 99999  : הוראת קבע ללא סוף , מתאים למנויים .    

  2- תשלומים בהוראת קבע : לדוגמא 12 תשלומים , יחייב את הלקוח 12 חודשים בהוראת קבע ושייסתיים ההוראה לחיוב תהפוך אוטומטית  למצב לא פעיל .

  תשלומים שחוייבו : מספר התשלומים שחוייבו עד כה בהוראה לחיוב הנוכחית 


חיוב ידני : חיוב גמיש :

קוד פריט - מק"ט לחשבונית - לא חובה , מתאים למוצרים לצורך מעקב דוחות ומלאי

תאור לחשבונית - התאור של המוצר / שירות שיופיע על החשבונית ללקוח

סכום לחיוב - הסכום היחסי שיחוייב כל חודש בהוראת קבע

סכום לחיוב כולל מע"מ - ממולץ להשאיר את ה V מסומן , אנו מחלצים את המע"מ בחשבונית , אחרת יש לתמחר בהתאם .


מסוף מחייב : במקרים של ריבוי מסופים - יש לבחור את המסוף מחייב בדרכלל מסוף הוראת קבע ללא חובת  אם יש 

מחלקה : במקרים שרוצים לקטלג את החשבוניות למחלקה מסויימת

סוכן: היוזר שמבצע את ההוראה לחיוב

תאריך פתיחה : תיעוד התאריך שהלקוח הוקם במערכת

תאריך חיוב אחרון : תיעוד התאריך האחרון שהלקוח חוייב בהוראת קבע בהוראת זו .


הוראה פעיל :  ססטוס ההוראה , האם במצב פעיל או לא

הדפס מס' תשלומים : מדפיס על החשבונית תשלום 1 מתוך 12...  2 מתוך 12 ...  וכו ... (מתאים לעסקת תשלומים בהוראת קבע )

צור חשבונית : האם להפיק ולשלוח חשבונית אוממטית - ממולץ לא לגעת להשאיר את ה V מסומן .

הדפס עבור חודש X : תוספת למלל פריט בחשבונית : לדוגמא : "תשלום על מוצר X לחודש ינואר 2016 "


הערות פנימיות לא ללקוח:  כל מיני הערות שבעל העסק כותב לעצמו שידע על הלקוח , לא מוצג ללקוחות.

כפתור שמור - שומר את ההוראה , לאחר שניכנס שוב יציג למטה מחיר עם מע"מ ולפני מע"מ .




 
הערות
  • אין הערות למאמר זה.
תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ