סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

 Featured
הפקת מסמכים - חשבוניות חדש

מספר מאמר: AA-00416 צפיות: 4640 נוצר: 07/04/2015 12:53 עדכון אחרון: 01/08/2017 09:15 0 דירוג/ מצביע


הפקת מסמכים

מאמר זה מסביר כיצד להפיק מסמכים , כולל :

1. הפקת מסמך כגון חשבונית מס קבלה , חשבונית מס זיכוי וכו

2. איתור והוספת לקוחות.

3. הגדרות יחודיות ללקוח.

4. הפקת חשבונית באשראי / מזומן /צק / הפקדה בנקאית וכו


במערכת ניתן להפיק מסמכים כגון :

חשבונית מס קבלה , חשבונית זיכוי והחזר כספים

קבלה מלכ"ר (לעוסק פטור מע"מ) , קבלה מלכ"ר זיכוי ( החזר כספים)

חשבונית מס , חשבונית זיכוי

קבלה , החזר כספים לקוחות (קבלה זיכוי) .

בנוסף למסמכי הנהלת חשבונות , ניתן להפיק גם מסמכים שלא מגישים לרואה חשבון כגון :
אישור תשלום - מאתר , זיכוי אישור תשלום - מאתר , תעודת משלוח , תעודת החזרה , חשבון עסקה


תהליך ההפקה : חשבונית מס קבלה לדוגמא :

בתפריט הראשי -> פעילות שוטפת  2-> מסמכים (חשבוניות)  1-> הפקת מסמך


לאחר מכן יפתח החלון של ההפקת מסמכים :


פרטי חשבון :

בחר לקוח : 

אפשרויות : לרשום לקוח באופן ידני (תחת לקוחות שונים) מיועד ללקוח מזדמן / ללקוחות שונים ניתן להפיק רק מסמכים סגורים ( חשבונית מס קבלה וכו ).

אם רוצים להפיק מסמך פתוח ( כמו חשבונית מס בלבד , או קבלה בלבד ) חייבים להקים לקוח - כי נישמרת כרטסת על הלקוח מה הוא חייב.

ישנה אפשרות לרשום את הפרטי לקוח ולסמן V בצור לקוח חדש - וזה ייצור אוטמטי.

וישנה אפשרות פשוט להקים לקוח עם כפתור - הוסף לקוח 

שם עסק / משפחה : שם הלקוח שעליו תיצא החשבונית , אם זה חברה יש לרשום את שם החברה

פרטים נוספים רלוונטים ( לא חובה )

דואר אלקטרוני : EMAIL הלקוח שאליו ישלח החשבוניות בהפקה




לשונית הגדרות : 

מטבע למסמכים : האם להפיק ללקוח בבריית מחדל  - שקל / דולר / יורו ( מתאים לספקים מחו"ל)

שפת מסמכים : האם להפיק ללקוח מסמך בעברית / באנגלית

מספר הנהלת חשבונות : לא חובה , ניתן להגדיר פייר לקוח - רק אם הרואה חשבון מבקש

חשבונית במייל: האם לשלוח אוטמטי בהפקת מסמך חשבונית במייל ללקוח

פטור מע"מ : מתאים ללקוחות חו"ל  האם להפיק מסמך עם 0 אחוז מע"מ



לאחר שתוסיפו לקוחות תיפתח לכם אפשרויות בחר לקוח :




הפקת חשבונית מס קבלה לדוגמא :

תיאור מוצר : שם הפריט שעליו תיצא החשבונית

מחיר כולל מע"מ: יש להזין את המחיר כולל מע"מ  , אנחנו מחלצים את המע"מ בחשבונית , יש הגדרות נוספות של המע"מ תחת הגדרות מסמך .

[בדוגמא רואים סכום כולל מע"מ 100  מתוכו 18% מע"מ חולץ שהוא  15.25]


אמצעי תשלום

איך הלקוח שילם : מזומן , אשראי , המחאה(צק) , עסקה אשראי קיימת , והוסף אמצעי תשלום אחר.

ניתן ללחוץ על הכפתורים בכדי לראות את  כל האפשרויות - עד שלא לוחצים על הפק מסמך למטה - לא יופק מסמך.



חייב באשראי 

יפתח חלון להכנסת פרטי אשראי ולאחר מכן לבצע עסקה ולראות האם עבר בהצלחה



מטבע : סוג המטבע לחיוב ( כפי שהוגדר בחשבונית )

חיוב/זיכוי : אפשרות האם לחייב או לזכות ( מתנתה בהתאם לסוג מסמך - חשבונית חיוב או זיכוי )

סכום העיסקה : הכנסת סכום במספר

סוג אשראי : רגיל / תשלומים , כל שאר האפשרויות יש לפתוח ולשאול את חברות האשראי לגביהם

מספר תשלומים : אם בוחרים סוג אשראי תשלומים - תיפתח האפשרות תשלומים

דואר לקוח לפיתקית : ניתן להשאיר רייק , שליחת פיתקית בנוסף לחשבונית - לא נחוץ אם יש חשובניות

פרטי אשראי :

מספר כרטיס , תוקף , תעודת זהות , שם בעל הכרטיס

CVV - שלוש ספרות בגב הכרטיס


קוד אישור :

ללקחות שעובדים עם חברות האשראי ומקבלים קוד -3  " אין אישור לעיסקה יש להתקשר לחברות האשראי לקבלת אישור "

יש להתקשר לחברת האשראי לקבל אישור טלפוני על העיסקה - מקבלים מהנציג קוד שיש להזין במספר אישור והעסקה תעבור


הוסף המחאה: צק




הוסף אמצעי תשלום אחר :




כל עוד לא לוחצים על הפק מסמך למטה - לא יופק מסמך במערכת !


-הערה חשובה :   לגבי ביטול/שינוי מסמך

ברגע שנוצר מסמך במערכת והוא ניכנס לדוחות - לא ניתן לבטלו

אם יש צורך לבטל/לשנות מסמך ( יש להפיק מסמך הופכי של אותו מסמך שרוצים לבטל ולקזז אותו עם אותו הסכום )






לשאלות נוספות והגדרות מתקדמות ניתן לפנות לתמיכה - 03-9436100



הערות
  • אין הערות למאמר זה.
תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ